Nowości w wersji 2.88

Wszystkie moduły

Wiele domyślnych magazynów (dotychczas tylko 1 magazyn mógł być domyślny).
Dodanie we wszystkich dokumentach oznaczenia osoby, która utworzyła dokument (dotychczas było tylko oznaczenie osoby, która jako ostatnia zmodyfikowała dokument).
Eksport dokumentów do WF-Fakir
Dodanie obsługi nowej drukarki fiskalnej Farex Flex (dodanie obsługi drukowania NIP/PESEL oraz obsługa paragonów rozliczających faktury zaliczkowe)
Możliwość wywołania rotacji z okna listy kontrahentów w kontekście kontrahenta – opcja Historia towarowa.
Opcja scalania towarów w liście towarów.
Użytkownicy bez uprawnień właściciela będą widzieć w historii zdarzeń tylko swoją historię, użytkownicy z uprawnieniami właściciela mają nadal dostęp do całej historii zdarzeń.
Nowy filtr w liście towarów „Wszystkie magazyny” – powoduje wyświetlenie towarów dla każdego magazynu jako osobny wiersz, w kolumnie Skrót zostaje dodatkowo w nawiasie pokazany skrót magazynu. To pozwoliło na usprawnienie wykonywania dokumentów sprzedaży. Jeśli na liście towarów filtr „Wszystkie magazyny” jest włączony to tworząc dokument sprzedaży można wybrać towar z dowolnego magazynu i dodać go do dokumentu sprzedaży. Dokument magazynowy utworzy się w magazynie wybranym dla danego towaru.
Optymalizacja funkcji filtrowania w listach dokumentów.
Zaktualizowana pomoc kontekstowa w abonamentach, akcjach rabatowych, dokumentach gotówkowych, bankowych, oknie rozliczeń kontrahentów.
Zaktualizowana pomoc kontekstowa w liście dokumentów sprzedaży, magazynowych, kosztowych i zamówień do dostawców.
Zaktualizowana pomoc kontekstowa w liście towarów i kontrahentów oraz liście baz danych.
W definicjach wydruku nowe pole określające domyślny wydruk do pdf dla wysyłki e-mail
Przyspieszenie generowania wydruków dla konfiguracji wielooddziałowej z bazą konfiguracyjną umieszczoną na serwerze zdalnym. W takim przypadku wzorce wydruku zapisują się na lokalnym dysku co czyni przygotowanie wydruku znacznie szybszym.
Zmienione nazewnictwo w menu kontekstowym listy dokumentów sprzedaży, magazynowych i kosztowych – zamiast zwrotu „Korekta dokumentu” jest „Utwórz dokument korygujący”.
Możliwość wybierania kolumn pokazywanych w liście towarów.
Zmieniony skrót klawiszowy dla dodawania nowego towaru z listy towarów (Insert), a dla kopiowania (Shfit + Insert)
Zmienione generowanie nowych kodów kreskowych oraz wyszukiwanie kodów kreskowych EAN13 zaczynających się na 21,23,24,27 lub 29. Takie kody mogą zawierać w sobie ilość i/lub cenę. Ilość lub cena będzie z takiego kodu kreskowego przekazywana do dokumentu (nie trzeba wpisywać ręcznie ilości/ceny). Szczególne zastosowanie będzie dla kodów z prefiksem 21 gdzie można wydrukować etykiety na drukarce Zebra z takim kodem w kontekście dokumentu magazynowego np. z ilościami z dokumentu PZ. Przykładowo przyjmując do magazynu szpulę drutu 150 metrów, a następnie wydając na WZ poprzez zeskanowanie etykiety takiego produktu wydane zostanie automatycznie 150 m zamiast dotychczasowego 1metra. Maksymalna ilość możliwa do zakodowania jednorazowo w jednej etykiecie to 9999,99, a maksymalna ilość różnych rodzajów towarów, które mogą być w taki sposób identyfikowane to 10000.
Zmieniony wygląd elementów wyszukiwania we wszystkich lista dokumentów (większa czcionka i reorganizacja wyglądu).
Zablokowanie możliwości aktualizowania oprogramowania dla użytkowników bez uprawnienia eksportu/importu danych.
Zmieniony sposób zapisywania i odczytywania parametrów wydruku dokumentów. Dotychczas zmiana ustawień jakiegoś wydruku np. faktury czy WZ powodowała, że zmienione ustawienia obowiązywały dla wszystkich dokumentów. Od teraz zmiany ustawień wydruku dokumentu wykonane w kontekście dokumentu są zapamiętywane tylko dla jednego dokumentu (tego, który był zaznaczony w liście dokumentów). Jednocześnie istnieją ustawienia domyślne, które będą stosowane gdy nie zostały ustawione indywidualne parametru wydruku dla danego dokumentu. Żeby zmodyfikować ustawienia wydruku w kontekście dokumentu należy na liście dokumentów zaznaczyć dokument i wybrać jedną z dwóch opcji: albo drukowanie i wtedy przycisk „konfiguracja wydruku” albo obok przycisku podglądu wydruku opcja „ustawienia wydruków”. W tych przypadkach okno konfiguracji wydruku będzie specjalnie oznaczone czerwoną czcionką. Ustawienia domyślne wydruków znajdują się w menu Konfiguracja/Dokumenty i wydruki/Definiowanie wydruków. Z tego poziomu ustawia się wygląd wydruków dla nowych dokumentów oraz dla tych dokumentów dla których nie została przydzielona indywidualna konfiguracja.

Kasa

Przy rozliczaniu przelewem dokumentu kosztowego wybierany był zawsze bank domyślny. Obecnie w pierwszym rzędzie będzie to bank z wydruku formularza przelewu, a gdy go tam nie będzie wybranego to rachunek bankowy prowadzony w tej samej walucie, co rozliczany dokument (jeśli wśród nich jest domyślny bank to jako priorytetowy pojawia się ten bank domyślny)
Zmiana warunków automatycznego wybierania banku przy rozliczaniu dokumentów sprzedaży – zmiana tylko gdy żaden z wydruków przypisanych do dokumentu sprzedaży nie jest wydrukiem domyślnym – w taki przypadku w pierwszym rzędzie wybierany jest bank którego rachunek prowadzony jest walucie identycznej co waluta dokumentu (jeśli jest kilka takich banków to wyższy priorytet na nimi ma bank domyślny, o ile znajduje się wśród nich), jeśli nie ma nr rachunku banku prowadzonego w walucie dokumentu to wybierany jest bank domyślny, jeśli nie ma banku domyślnego wybierany jest pierwszy z listy
Import przelewów z pliku – zmiana sposobu wiązania dokumentów z pozycją wyciągu – oprócz dotychczasowego sprawdzenia czy kwota i nr dokumentu (w tytule przelewu) pasują do dokumentu, kiedy to zawiedzie sprawdzany jest nr konta kontrahenta, jeśli pasuje to automatycznie wiąże z taką pozycją wyciągu wszystkie możliwe nierozliczone dokumenty tego kontrahenta maksymalnie do wartości kwoty przelewu. Przy pierwszym użyciu oczywistym jest że dla programu nie będzie znany nr konta bankowego kontrahenta, toteż w tym przypadku (za pierwszym razem) wskazuje się ręcznie kontrahenta i przy kolejnych importach wyciągów nr konta bankowego jest już wykorzystywany.
W opcjach konta bankowego nowy parametr do określenia gdzie w pliku importu wyciągu znajduje się informacja o nr konta bankowego
Dla nowych dokumentów kosztu z odliczeniem 50% VAT automatyczne doliczanie do KPIR nieodliczalnej części VAT
Możliwość odliczenia VAT z zakupu procentowo (np. 50% VAT – wydatki na eksploatację i zakup pojazdów od 1 kwietnia 2014)

Magazyn

W ustawieniach dokumentu magazynowego RW dodanie opcji „Rygorystycznie przestrzegaj ścieżki produkcji”, domyślnie NIE, a zaznaczenia na TAK wymusza wykonanie wszystkich wydań przy produkcji od początkowego etapu do końcowego, bez możliwości pominięcia któregokolwiek z nich.
W definiowaniu etapów produkcji możliwość ustalania rodzaju kosztów pracy: roboczogodziny (to było dotychczas) oraz rozliczanie od sztuki tzw. akord
Możliwość drukowania z okna planowania produkcji
Zaokrąglenia w podzespołach – można wpisać do ilu jednostek zaokrąglać wydawaną ilość podczas kompletacji.
Opcja tworzenia kopii dokumentu magazynowego tworzy kopię z datą bieżącą, wcześniej z datą dokumentu kopiowanego.
Możliwość zmiany ceny sprzedaży podczas wystawiania dokumentu magazynowego WZ. Opcja jest dostępna w oknie właściwości pozycji dokumentu magazynowego pod przyciskiem z symbolem pisaka (obok nazwy towaru), ale tylko w trybie dodawania pozycji do dokumentu (w trybie edycji pozycji już istniejącej w dokumencie opcja niedostępna).
Zmiana wyglądu w oknie właściwości towaru w zakładce Ceny
W liście towarów w opcjach grup towarowych dodanie opcji „Podgrupy towarowe domyślnie zwinięte” – umożliwia pozostawienie zwiniętych podgrup towarowych po załadowaniu listy towarów.
Możliwość usunięcia wystąpień danego podzespołu z list podzespołów w innych towarach – opcja dostępna z listy podzespołów w „Widoku lista towarów, w których ten towar jest podzespołem”.
Przy wydaniu do produkcji z zakładki „Dokumenty powiązane” w oknie dokumentu magazynowego (technicznie jest to cofnięcie anulowania dokumentu) data wystawienia dokumentu zmieniana jest na bieżącą, co ułatwia zachowanie właściwej chronologii zdarzeń potrzebnej do poprawnego wyliczania cen zakupu.
Lista towarów – zapisywany stan opcji „pokaż tylko stany niezerowe” oraz zmienione dotychczasowe działanie tej opcji – teraz nie uwzględnia usług (czyli usługi pojawią się na liście gdy opcja aktywna).
W realizacji etapu produkcji zapisywany jest stan czy uwzględnianiać koszt robocizny w cenie wyrobu (domyślnie kopiowane z tego ustawienia z kartoteki towarowej).
Możliwość uwzględniania kosztu robocizny w cenie wyrobu – we właściwościach towaru w zakładce Etapy produkcji dodano opcję (domyślnie wyłączona) umożliwiającą uwzględnienie w cenie wyrobu kosztu robocizny występującego w produkcji. Gdy włączone po wyprodukowaniu (po wprowadzeniu do magazynu) wyrobu gotowego wartość robocizny oznaczonej jako wykonanana zostaje zsumowana i uwzględniona w pozycji dokumentu PW, ale również gdy ta opcja jest włączona nie można modyfikować etapów produkcji w pozycji dokumentu PW po przyjęciu wyrobu do magazynu. To zapobiegnie niespójnym stanom jak np. zmiana wartości robocizny po przyjęciu wyrobu do magazynu.
Zablokowano możliwość tworzenia dokumentów MP gdyż było to trudne w stosowaniu i niepraktyczne. Dokumenty MP nadal są tworzone ale jako kopia dokumentu MW. Cały proces przesunięcia towaru zaczyna się od dokumentu MW, a ten generuje dokument MP (to pozostaje niezmienione). Proces odwrotny już nie będzie funkcjonował. Dzięki temu pojawi się inna nowa możliwość.
Możliwość tworzenia dokumentów wydań międzymagazynowych w cenie sprzedaży. Dotychczas efektem ubocznym było wprowadzanie towaru do drugiego magazynu po cenie sprzedaży zamiast zakupu dlatego rozwiązanie takie nie było stosowane. Obecnie można ustawić MW w cenie sprzedaży i MP w cenie zakupu, i na MW będzie cena sprzedaży, a na MP zostanie przekazana cena zakupu wydania z MW.
Obsługa zamienników przy produkcji – w kartotece towaru w zakładce podzespoły dodanie pola do wybierania sposobu użycia zamienników podczas kompletacji. Możliwe są 3 warianty. 1 – nigdy nie używaj zamienników (domyślnie zaznaczone żeby zachować dotychczasowe działanie programu), 2 – „proponuj zawsze użycie zamienników” oraz 3 – „proponuj użycie zamienników gdy brak podzespołów”. W wariancie 2 i 3 podczas kompletacji pojawia się specjalne okno z listą podzespołów zarówno tych, które są dostępne w magazynie jak i tych, których nie ma. Do listy można dodać zamienniki w sposób manualny oraz automatyczny. Sposób automatyczny polega na dodaniu przez program minimalnej ilości zamienników, która umożliwi kompletację. Listę zamienników dla każdego podzespołu definiuje się w kartotece podzespołu w zakładce Zamienniki(funkcjonalność znana z poprzednich wersji – zamienniki dotychczas działały tylko przy sprzedaży). Przy kompletacji z obsługą zamienników stosowane są tylko zamiennik zwykłe (takie, które wymieniają się na 1 do 1 lub 1 do wielu takich samych produktów). Zamienniki złożone (składające się z wielu różnych towarów) nie są obsługiwane w procesie produkcji. Funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji możliwa jest do użycia z następujących miejsc: kartoteka towarów/zakładka podzespoły/przycisk kompletowania, podczas wprowadzanie towaru zawierającego podzespoły i niezawierającego etapów produkcji na dokument PW, podczas sprzedaży wyrobu na dokumencie sprzedaży lub WZ, gdy wyrób nie jest wyprodukowany. W wariancie drugim funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji można użyć do wytwarzania wyrobów, których skład na każdym razem jest inny np. wyroby zamówienie. W takim przypadku można jako zamienniki zdefiniować różne odmiany danego podzespołu i przy kompletowaniu wybierać właściwe zamienniki.
W grupowej edycji towarów dodano możliwość zmiany nowego parametru obsługi zamienników w produkcji tak, żeby można było zmienić działanie programu dla wielu kartotek naraz.
Zmienione działanie kompletacji wywoływanej w kontekście dokumentu rezerwacji wyrobu z zaznaczoną opcją rezerwacji podzespołów – dotychczas utworzenie dokumentu PW do rezerwacji generowało dokument RW ze składem podzespołów wg aktualnej receptury. Obecnie będzie to skład, który został zapisany w rezerwacji. Dotyczy to tylko przypadku gdy nie ma etapów produkcji i kompletacja wykonuje się od razu po utworzeniu dokumentu PW.
W parametrach globalnych programu dodanie dwóch opcji z wartościami domyślnymi dla nowych towarów. Są to „Domyślna marża/narzut liczona od” oraz „Utrzymuj stałe”. Są to analogiczne odpowiedniki pól z kartoteki towarowej z zakładki Ceny.

Sprzedaż

Uzupełnianie adresu dostawy na importowanym dokumencie ze sklepu prestashop.
W liście dokumentów sprzedaży dodanie filtra „Tylko niewydrukowane”. Jego zaznaczenie powoduje, że pokazywane są tylko niewydrukowane dokumenty.
Możliwość ustalania magazynu dla pozycji rezerwacji lub dla pozycji proformy, z którego będą wydawane towary.
Możliwość powiązania faktury z jednego magazynu z WZ z innego magazynu (w liście WZ pojawia się filtr 'Wszystkie magazyny’ – widoczny jest dopiero po zaznaczeniu 'Ukryj powiązane ze sprzedażą’.
Zmiana ikon opisujących stan rezerwacji w liście rezerwacji (kolumny Nr dok. oraz Nr WZ) – ikony będą teraz analogiczne jak w liście pozycji rezerwacji (odpowiednio jak kolumny LP i Ilość). Dzięki temu bez wchodzenia do rezerwacji a tylko przeglądając listę rezerwacji widać czy można już wydać część towaru czy wszystko czy nic oraz czy wszystko już wydano.
Przy wydawaniu do pojedynczej pozycji rezerwacji pyta ile wydać (dotychczas wydawał maksymalnie ile można)
W oknie pozycji rezerwacji dodano zakładkę, w której wyświetla się lista powiązanych pozycji zamówień do dostawcy.
W oknie dokumentu rezerwacji dodanie kolumny „Zamów. dostaw.” (domyślnie ukryta) określającej ilość występującą na zamówieniu do dostawcy wygenerowanego w kontekście danej rezerwacji. Można zorientować się po tym czy w ogóle wykonano zamówienie do dostawcy oraz czy zamówiono właściwą ilość (czerwony kolor – niedoszacowano zamówienie, zielony przeszacowano zamówienie)
W oknie listy dokumentów rezerwacji dodanie kolumny „Termin dostawy” określającej najpóźniejszy termin dostawy spośród wszystkich powiązanych z daną rezerwacją zamówień do dostawcy. Na podstawie tej informacji można szacować pełne skompletowanie rezerwacji. Wyświetlany tekst w tej kolumnie może mieć kolor czerwonym – niedoszacowane zamówienie, lub zielony – przeszacowane zamówienie, lub czarny – zamówienie zgodne z rezerwacją.
W ustawieniach dokumentu sprzedaży dodano opcję do określania domyślnego rodzaju dokumentu magazynowego proponowanego podczas użycia opcji „Utwórz dokument magazynowy” w kontekście dokumentu sprzedaży lub jego pozycji.
Rabat kwotowy w dokumencie sprzedaży
Zwiększenie ilości znaków w nazwie kontrahenta w wydruku faktury na drukarkach posnet w protokole posnet
Podczas importu zamówienia z Prestashop możliwość wpisywania komentarza w pole uwag na dokumencie sprzedaży. Domyślnie wyłączone, włączanie w globalnych parametrach programu.
W pozycji dokumentu sprzedaży oraz pozycji dokumentu magazynowego możliwość wpisywania rabatu zamiast wyboru z listy rozwijanej.
W oknie dokumentu sprzedaży przeniesienie opcji rabatu globalnego i opcji uwzględniania w zamówieniach pod przycisk Operacje.
W oknie danych kontrahenta w zakładce Sprzedaż możliwość wpisywania rabatu zamiast wyboru z listy rozwijanej. Usunięcie opcji 'Rabat indywidualny’ zamiast tej opcji analogiczne działanie zostanie uzyskane po wyczyszczeniu pola rabatu.
Nowy domyślny rodzaj ceny sprzedaży ustawiany w danych kontrahenta – sprzedaż w cenach katalogowych. W oknie pozycji sprzedaży dodano przełącznik rodzaju ceny dla ceny katalogowej.
Nowy parametr w ustawieniach dokumentów sprzedaży sterujący blokowaniem możliwości poprawiania dokumentu sprzedaży w sytuacji gdy istnieje zatwierdzony dokument kasowy (domyślnie włączony – zachowane dotychczasowe działanie).

Zamówienia

Odblokowanie opcji zmiany waluty w oknie zamówienia do dostawcy (pole było blokowane gdy istniały pozycje w dokumencie, teraz będzie pozostawało cały czas do dyspozycji).
Usunięcie dokumentu PZ wygenerowanego uprzednio z zamówienia do dostawcy powoduje przywrócenie w tym zamówieniu do dostawcy statusu 'w drodze’.
Zablokowanie tworzenia rozbieżności zamówienia do dostawcy w przypadku zmiany jedynie ceny na zamówieniu w drodze
Możliwość wpisania ilości zerowej w zamówieniu do dostawcy w celu wygenerowania rozbieżności na pełną ilość zamówienia. Nowy dokument zamówienia rozbieżności tworzy się z numerem odziedziczonym z zamówienia w drodze.
W danych towaru nowe pole określające domyślny skrót dostawcy. Skrót dostawcy będzie używany w scalaniu zamówień do dostawcy (opcja w module Zamówienia) w przypadku braku dostawcy na zamówieniu oraz w przypadku generowania zamówień do dostawcy na podzespoły (opcja w liście towarów).
Modyfikacja opcji generowania zamówienia do dostawcy z rezerwacji – dotychczas zamówienie było generowane tylko na ilość brakującą w magazynie, obecnie następuje utworzenie zamówienia na ilość dotychczas niewydaną z magazynu i następuje powiązanie jej z zamówieniem do dostawcy, dzięki czemu można kontrolować jaka porcja rezerwacji nie została jeszcze zamówiona u dostawcy.

Raporty

Raport drukowania etykiet towarowych drukuje kody kreskowe EAN13,UPC i Code128.
Zmiana nazwy raportu „Rezerwacje towarów” na „Rezerwacje dla kontrahentów”
Nowy raport „Rezerwacje towarów” – w odróżnieniu od raportu „Rezerwacje dla kontrahentów” nie ma grupowania po kontrahentach.

Rabaty

W definicji pozycji akcji rabatowej możliwość ustalenia od jakiej ceny udzielany będzie rabat. Domyślnie tak jak dotychczas od ceny ustalonej w danych kontrahenta, ale można przeciążać akcję rabatową innym rodzajem ceny niezależnej od ustalonej w danych kontrahenta (np. od hurtowej, detalicznej, specjalnej 1 i 2 lub katalogowej).

Smart System

Nowości w wersji 2.88